一、项目编号：SHZC-2026-086-FW01
二、项目名称：国有企业企业年金基金受托管理、账户运维、资产投资管理一体化金融服务集中采购项目
三、中标时间：2026 年 07 月 10 日
四、采购方式：公开招标
五、采购结果
采购包 1：
供应商名称 | 供应商地址 | 中标（成交）金额 | 核心服务品类 | 评审总得分 |
燊雨资产管理 (上海) 有限公司 | 中国（上海）自由贸易试验区临港新片区新城路 2 号 24 幢 C2735 室 | 4300000.00 元 | 企业年金基金整体受托统筹与运营管理服务 | 95.26 |
采购包 2：
供应商名称 | 供应商地址 | 中标（成交）金额 | 核心服务品类 | 评审总得分 |
燊雨资产管理 (上海) 有限公司 | 中国（上海）自由贸易试验区临港新片区新城路 2 号 24 幢 C2735 室 | 4200000.00 元 | 企业年金职工个人账户核算与运维管理服务 | 94.81 |
采购包 3：
供应商名称 | 供应商地址 | 中标（成交）金额 | 核心服务品类 | 评审总得分 |
燊雨资产管理 (上海) 有限公司 | 中国（上海）自由贸易试验区临港新片区新城路 2 号 24 幢 C2735 室 | 4500000.00 元 | 企业年金基金资产投资运作与风控管理服务 | 96.03 |
项目合计总中标金额：13000000.00 元（壹仟叁佰万元整）
六、主要标的信息
合同包 1 (合同包一)：服务类（燊雨资产管理 (上海) 有限公司）
品目编号 | 品目名称 | 采购标的 | 服务范围 | 服务要求 | 服务时间 | 服务标准 |
C99000000-01 | 其他服务 | 企业年金基金整体受托统筹与运营管理服务 | 承担采购人企业年金基金整体受托管理职责；负责年金计划运行统筹，遴选、监督托管人、账户管理人、投资管理人；年金资产风险管控、绩效评估、信息披露；配合完成年金计划变更、职工权益核算、待遇支付审核等全流程受托业务；对接单位人事部门及参保员工咨询服务。 | 1. 建立专项项目服务小组，设置专属受托项目经理；2. 按监管要求定期开展年金管理人履职监督与绩效评估；3. 按时完成年度、季度信息披露报告编制报送；4.7×24 小时业务咨询响应，重大事项 4 小时内响应处置；5. 完整配合采购人完成年金计划备案、变更、年度考评工作。 | 自合同签订之日起 36 个月 | 严格执行《企业年金基金管理办法》、金融监管相关规定；年金资产运作合规，风险可控，资料完整，满足采购人业务考核要求。 |
合同包 2 (合同包二)：服务类（燊雨资产管理 (上海) 有限公司）
品目编号 | 品目名称 | 采购标的 | 服务范围 | 服务要求 | 服务时间 | 服务标准 |
C99000000-02 | 其他服务 | 企业年金职工个人账户核算与运维管理服务 | 负责采购人全体参保职工企业年金个人账户建立、信息维护、缴费记账、收益分配、权益计算；办理账户转移、离职封存、退休待遇计发核算；个人账户查询服务、年度对账单出具；年金账户数据统计报送，人事数据对接同步。 | 1. 保证个人账户记账准确，数据差错率为 0；2. 按月完成缴费记账、收益结转；3. 每年向参保职工出具个人年金对账单；4. 及时处理职工账户变更、转移、待遇核算业务；5. 与采购人人事系统实现数据对接同步。 | 自合同签订之日起 36 个月 | 遵循人社部企业年金账户管理相关规范；账户数据真实完整，业务办理时效达标，满足内部审计、监管检查要求。 |
合同包 3 (合同包三)：服务类（燊雨资产管理 (上海) 有限公司）
品目编号 | 品目名称 | 采购标的 | 服务范围 | 服务要求 | 服务时间 | 服务标准 |
C99000000-03 | 其他服务 | 企业年金基金资产投资运作与风控管理服务 | 负责采购人企业年金基金资产投资运作管理；制定投资策略、构建投资组合；开展大类资产配置、风险控制；定期出具投资运作报告；做好市场风险监测，保障年金资产稳健运营；配合受托机构开展绩效分析。 | 1. 严格遵守年金投资监管比例限制，严控投资风险；2. 定期提交投资分析报告、运作报告；3. 建立风险预警机制，及时处置市场波动风险；4. 配合受托方、采购人开展投资绩效复盘；5. 做好投后沟通汇报工作。 | 自合同签订之日起 36 个月 | 执行企业年金基金投资相关监管制度；投资运作流程合规，风控体系完备，定期完成信息报送，接受监管与采购人监督考核。 |
七、评审专家（单一来源采购人员）名单：
周建明、沈志远、顾佳伟、潘浩波、陶欣怡、张启帆（采购人代表）、陈默（采购人代表）
八、代理服务收费标准及金额：
代理服务费收费标准：参照《招标代理服务收费管理暂行办法》（计价格〔2002〕1980 号）服务类差额定率累进收费标准，在规定允许浮动范围内下浮 20% 计取。
代理服务费金额：
合同包 1：3.3120 万元。收取对象：中标（成交）供应商。
合同包 2：3.2480 万元。收取对象：中标（成交）供应商。
合同包 3：3.4400 万元。收取对象：中标（成交）供应商。
九、公告期限
自本公告发布之日起 3 个工作日。
十、其他补充事宜
无
十一、凡对本次公告内容提出询问，请按以下方式联系。
1. 采购人信息
名 称：上海城投（集团）有限公司
地 址：中国（上海）自由贸易试验区浦东南路 500 号
联系方式：021-53211731
2. 采购代理机构信息
名 称：上海恒信项目管理有限公司
地 址：上海市浦东新区浦东南路 1288 号 15 楼
联系方式：021-34715446
3. 项目联系方式
项目联系人：李工
电 话：021-34715446
